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月度行業觀點：

(相關資料圖)

家電市場上半年由于今年高溫天氣集中爆發期提前，加上618的促銷較大，整個市場的消費者購買需求在2023上半年已經得到了很大釋放，因此7、8月呈現月環比增速放緩的態勢，并且7、8月作為家電行業的淡季，零售及排產回落需要理性看待；但長周期看，我國空調人均保有量還有較大提升空間，需求有韌性，保有量提升的邏輯不變。因此在內銷上，步入9月后，家電產銷會有一個月度上的緩慢回溫，但增速不會太大。

而在外銷出口方面，由于去年同期受國際局勢環境影響壓力很大，也造成了同期較低的基數水平，今年又逢全球高溫席卷，盡管海外市場需求仍未得到恢復，但低基數下也實現了一定增長。此外海外庫存在上半年也得到逐步消化，促進了下半年排產的增長。因此在年后半段，出口或將在一定程度上成為行業發展的“穩定器”。

月度行業產銷數據：

一、月度原材料價格監測

二、主要原材料品種價格分析

冷軋：

在市場供應端壓力逐步顯現后，8月冷軋產量已有所回落，但降幅較小，產量平控也尚未完全落地，并且鋼廠接單尚可，供應壓力仍在。不過9月政策性限產落地預期偏強，預計產量將出現明顯下降的趨勢。需求方面，由于國內PMI環比改善的力度有所下降，整個恢復的動能偏低。從庫存結構看，制造業企業的壓力并沒有出現下降，產成品與原料端庫存則偏低，但購入價格則出現大幅上升，這一情況出現會對補庫帶來一個制約的情況出現。并且目前海外整體消費仍處于繼續回落的態勢，市場需求壓力仍將維持，并且出口短期也將受到抑制。因此雖然說9月為船用消費旺季，不過在下游端短期補庫結束后，隨著市場持續拿貨的意愿偏低，下游消費增量有限。在供需矛盾緩解中，預計冷軋價格震蕩中存在上行空間。

鍍鋅：

8月份市場行情整體走勢較為平穩，鍍鋅板卷全國均價整體變化不大。從冷鍍價差來看，跌幅較上月明顯收窄，整體波動不大。并且8月份行情屬于是傳統淡季向傳統旺季9月份的過渡階段，從市場需求來看，由于8月份全國大范圍的持續高溫天氣使得建筑行業的需求依舊偏弱，那么相應的也影響建筑方面橋架、風管、樓承板的需求量，除部分國企鋼廠的汽車鋼接單好轉以外，家電板的內需和出口依然受到限制。并且宏觀方面，全球經濟衰退風險加劇，下半年鋼材需求或持續收縮，因此即便9月份傳統旺季的到來會釋放部分需求，但在整體大環境受到限制的情況下需求增量預計有限。不過考慮到在限產預期下，9月份部分生產企業面臨減產的情況，屆時產量庫庫存壓力將得到緩解，因此在供需面改善的前提下，鍍鋅板卷價格底部支撐偏強，但上漲動力不足。

鋁：

8月是季節性需求淡季、供應端預計變動也有限，基本面唯一矛盾點是淡季在供應量增加的情況下卻持續去庫，若庫存維持偏低水平，則預計鋁價隨宏觀情緒運行為主難受基本面影響而擺脫震蕩區間。若庫存顯示在途貨物帶來一定累庫，則預計對鋁價有所拖累。預計7月鋁價運行區間在17800-18800元/噸之間。同時關注宏觀情緒切換對鋁價的影響，預計8月宏觀波動對鋁價波動的權重仍更大。

三、 家電行業需求調研

據Mysteel的最新家電企業調研，大部分9月家電企業接單量環比持平或者小幅下降，9月份預期整體新增訂單企業占調研企業的36.84%，較8月份的新增訂單企業下降10.53個百分點；隨高溫天氣逐步褪去，空調、冰箱等家用電器消耗量下滑。企業生產飽和度表現平平，加工及排產節奏放緩。目前基于八月份的需求消耗，疊加房地產的恢復不及預期，九月份的家電市場表現平穩推進，用鋼需求表現一般。隨著人們生活水平的提高和技術的不斷進步，四季度家電產品的市場需求還有很大的增長空間。特別是在智能家居和可持續發展的趨勢下，尤其是在節假日和促銷活動期間，市場表現可能會有所提振。

四、 月度熱點信息

1.1-7月家電行業工業增加值同比增8.9%

統計數據顯示，今年1-7月我國家電行業工業增加值同比增長8.9%，高于工業平均增速5.1個百分點。今年以來，我國家電產業結構轉型升級趨勢更加明顯，以綠色智能為特點的高端產品供給充足有效，帶動產業運行穩中有進。數據顯示，2021年我國智能家電市場規模突破5500億元，2022年超過6500億元，預計今年將超7300億元。

2. 湖南：加快實施家電售后服務提升行動，鼓勵開展家電以舊換新活動

湖南省人民政府辦公廳印發《湖南省恢復和擴大消費的若干政策措施》。其中提出，提升智能家居和電子產品消費。推動產業協同聯動、融合互通、智能互聯，增品種、提品質、創品牌，以優質供給引領消費。鼓勵電商平臺開設綠色智能產品銷售專區。加快實施家電售后服務提升行動，鼓勵優秀企業參與申報“家電售后服務領跑企業”，支持家電企業在社區開設售后便民服務站。鼓勵各地開展家電以舊換新活動，支持回收企業建立多元化回收渠道，通過全品類回收、預約回收等方式開展廢舊家電回收，并交由合規企業處理。

開展綠色產品下鄉。積極推動新能源汽車、綠色智能家電下鄉，由省級統籌安排資金按市州實際支出給予適當補貼。統籌金融機構現有消費信貸產品，鼓勵省內居民汽車購置、住房裝修、家電家具耐用品等線下信貸消費。

3.美的集團與晶科能源簽署戰略合作協議

美的集團與晶科能源股份有限公司在美的集團總部簽署了戰略合作框架協議。根據戰略合作協議，雙方將在新能源業務、數字化轉型、智慧樓宇整體解決方案等多個領域開展廣泛合作。其中，雙方將在新能源業務板塊強強合作，充分發揮各自的優勢資源，共同探索光伏、儲能、能源管理等業務在客戶端的應用場景，同時，雙方將合力推進新能源項目客戶資源共享，合作開發重點項目，共建新能源生態圈。

此外，雙方將探索在數字化領域的合作，共同推進數字化在光伏行業的發展和完善，創造良好的經濟效益與社會效益，全力打造光伏行業數字化典范。雙方共同致力于數字化建設內容涵蓋自動化系統、數字化管理、數據運營、集成供應鏈以及精益管理等。

4.三星電子明年將在所有家電產品中引入基于Bixby的生成式AI

三星電子家用電器部門副總裁MiyoungYu在IFA2023展會上宣布，三星電子明年將在所有家用電器中引入基于Bixby的生成式AI功能。如果計劃順利，三星電子家用電器預計不僅會在Bespoke等高端產品線中采用AI服務，還會在入門產品線中應用和實施。